长城证券*行业研究*AIGC进展迅速,重构内容生产力——AIGC专题报告*传媒*侯宾 20230207
作者: 来源: 日期:2023-02-08 字号【
报告名称:《AIGC进展迅速,重构内容生产力——AIGC专题报告》
报告类型:行业研究
报告日期:20230207
研究员:侯宾
行业:传媒
投资评级:强于大市(维持)
【内容摘要】

 

 

n  旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT202212月一经推出后反响强烈。作为AIGC其中的重点细分领域,ChatGPT的成功体现了AIGC产业的快速进展,对计算机、传媒互联网及通信行业均有所催化,建议关注相关领域投资机会。

n  计算机:ChatGPT通过升级训练方式攻关了原有模型局限,带来出色的用户体验及较高的实用价值。科技巨头的加入、商业形式的丰富或加速ChatGPT乃至AIGC行业的商业化进程。AIGC行业在AI文本生成、音频生成及图片生成等细分领域具备广阔的应用空间,基于技术上的刚性需求,下游的应用落地刺激上游算法层及算力层的升级迭代。

n  传媒:AIGC有助于企业级创作降本增效,进一步降低边际成本。其中自动采编、NFT作品自动生成、游戏建模及虚拟人辅助创造等领域有望最先受到AIGC赋能,未来相关领域有望从AI替代劳动力的浪潮中进一步受益。

n  通信:AIGC对数字基础设施的需求较高,需要一个稳定、高效、安全的数字基础设施来支持其完成生成、存储和传输内容的整个过程。从内容生成和存储来看,AIGC的算法需要大量的数据来进行不断训练的过程,才能更好得学习人类的语言和行为模式,最终生成高质量的内容。随着后续模型的优化和升级,预计数据量和算力需求都会继续成几何倍数增长。从数据传输来看,随着AIGC的突破和推广,用户和流量也得到倍数增长。此外,随着AIGC技术的升级,流量需求也会大幅提升。我们认为,随着AIGC和数字基础设施相辅相成、相互促进。持续看好数字基础设施建设带动相关产业链需求稳步向上。

n  相关标的:

1)通信:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A;主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛;IDC:英维克、佳力图、申菱环境、润建股份;云计算&大数据:优刻得等;PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;AI:海康威视、大华股份、科大讯飞。

2)计算机:科大讯飞、云从科技、海天瑞声、拓尔思、汉王科技、万兴科技。

3)传媒互联网:百度集团、天娱数科、腾讯、中文在线、蓝色光标、创梦天地等。

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