报告名称: 24年第二批动车组高级修招标超预期,7月叉车销量同比+11.5%
报告类型: 行业报告
报告日期: 20240819
研究员: 何文雯,张靖苗,陈郁双,孙培德
行业: 机械
投资评级:强于大市(维持)
【内容摘要】
行业要闻:24年第二批动车组高级修招标超预期。8月16日,国铁发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告,其中三级修24组、四级修146.625组、五级修302组;2024年1月国铁集团发布《2024年动车组高级修第一次采购项目招标公告》,三级修32组、四级修121.625组、五级修207组;2024年两次动车组五级修招标已达509组,超过近年最高动车组整车招标数量。
2024年7月工程机械行业主要产品销售快报发布。据中国工程机械工业协会统计,2024年7月当月销售平地机612台,同比+32.8%;汽车起重机1239台,同比-15.1%;履带起重机153台,同比-32%;随车起重机1638台,同比-12.4%;塔式起重机509台,同比-68.1%;叉车103677台,同比+11.5%;压路机1139台,同比+14.8%;摊铺机98台,同比+2.08%;升降工作平台17264台,同比+6.75%;高空作业车202台,同比-33.3%。
2024年7月工程机械市场指数快报发布。据中国工程机械工业协会统计,7月工程机械主要产品月平均工作时长为87.8小时,环比+2.11%。其中:挖掘机78.6小时;装载机96.6小时;汽车起重机123.2小时;履带起重机93.3小时;塔式起重机62.5小时;压路机43.4小时;摊铺机57.8小时;旋挖钻机107.7小时;非公路矿用自卸车198.4小时;混凝土泵车48.3小时;搅拌车83.4小时;叉车55.1小时。7月工程机械主要产品月开工率为64.9%,环比-2.27%。其中:挖掘机69.3%;装载机69.5%;汽车起重机75.9%;履带起重机48.6%;塔式起重机45.5%;压路机44.2%;摊铺机53.5%;旋挖钻机79.4%;非公路矿用自卸车56.8%;混凝土泵车42.2%;搅拌车47.7%;叉车44%。
成都发布机器人产业三年行动计划。8月15日举行的成都市机器人进世园会活动上,成都市经信局市新经济委正式发布《成都市机器人产业发展三年行动计划(2024—2026年)》,其明确指出,力争到2026年,全市机器人产业创新能力显著提升,打造100款机器人新品、聚集100家产业链上下游企业、打造100个标杆示范场景,全产业链规模突破600亿元,建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地。
苹果加速推进机器人项目,预计最早2026年亮相。苹果公司正加速推进其桌面机器人设备的开发工作,并计划最早在2026年将这一创新产品推向市场。据多位知情人士透露,苹果这款桌面机器人融合了先进的技术和独特的设计,其核心特点包括一个类似iPad的大尺寸显示屏以及一个纤细的机械臂。显示屏可以上下倾斜并360度旋转,用户可以根据需要自由调整观看角度,极大地提升了使用的便捷性和互动性。这款桌面机器人被设计为智能家居的指挥中心,能够集成并控制家中的各种智能设备,如灯光、音响、安防系统等,实现全屋智能化的统一管理。同时,它还将作为视频会议和家庭安全监控的得力助手,让用户在家就能享受到高质量的远程办公和家居安全服务。
智元发布五款商用人形机器人。8月18日,智元机器人举行“智元远征商用启航”智元2024年度新品发布会,发布了“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形机器人新品:远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W;同时,还展示了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果;此外,智元机器人前瞻性地定义了具身智能G1到G5技术路线图,并推出了具身智能数据系统AIDEA;而源自智元X-Lab孵化的一系列新品,则为发布会增添了更多创意和惊喜。
日本机床订单受中国市场拉动,7月机床订单连续三月增长。日本工作机械工业会发布的7月机床订单金额较去年同期增加8.4%,达1239亿6000万日元,连续三个月超越去年同期。其中,外需较去年同期增长17.9%,达883亿6600万日元,连续三个月呈现增长,拉动整体表现。日本工作机械工业会认为,尽管7月受国内外夏季休假影响,但外需为主的订单依然保持坚挺。尤其是中国,得益于该国政府的设备更新和消费品换购政策,订单额至6月连续三个月增长。7月中国市场延续这种趋势,提升了整体订单表现。
本周观点:《工程机械电动化时代启幕,策略引领技术突破进入新篇章》
市场表现回顾:本周(2024/08/12-2024/08/16)5个交易日,创业板指跌幅为-0.26%,沪深300涨幅为+0.42%,机械设备(申万)板块跌幅为-0.62%,跑输沪深300指数1.04个百分点。在申万所有一级行业中位于第16位。
估值方面,截至2024年08月16日,申万机械设备板块市盈率为23.41倍。风险提示:消费电子下游复苏不及预期、宏观经济下行风险;原材料价格波动;下游需求低迷;国际地缘政治冲突;贸易争端持续;产业政策调整