长城证券*行业报告*数据要素持续迎来政策催化,卫星互联网建设稳步推进,持续看好相关产业投资机会*通信*侯宾,姚久花 20241024
作者: 来源: 日期:2024-10-25 字号【
 
报告名称: 数据要素持续迎来政策催化,卫星互联网建设稳步推进,持续看好相关产业投资机会
报告类型: 行业报告
报告日期: 20241024
研究员: 侯宾,姚久花
行业: 通信
投资评级:强于大市(维持)
【内容摘要】
本周策略观点:
数据要素形成政策组合拳,持续看好数据要素产业链投资机会。2024年10月8日,国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、财政部、国家标准委联合印发《国家数据标准体系建设指南》。
指南指出:到2026年底,基本建成国家数据标准体系,围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准,形成一批标准应用示范案例,建成标准验证和应用服务平台,培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。
2024年10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》,并向社会公开征求意见。
行动计划指出到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间,形成一批数据空间解决方案和最佳实践,基本建成广泛互联、资源集聚、生态繁荣、价值共创、治理有序的可信数据空间网络,各领域数据开发开放和流通使用水平显著提升,初步形成与我国经济社会发展水平相适应的数据生态体系。
我们认为,随着多个数据要素政策持续出台,我国数据要素相关政策已形成合力,数据要素价值量化确定、确权等环节持续迎来利好,有助于我国数据要素市场充分体系全面确立,在我国尚处于数据资源开发利用的起步阶段,充分激活数据要素市场活力,我们持续看好数据要素产业链投资机会。
SpaceX重大进步,“千帆”星座再迎扩容,卫星互联网建设稳步推进。根据华尔街见闻,2024年10月13日,SpaceX进行了星舰的第五次试飞,并取得了历史性的成功。星舰成功起飞后,发射塔的机械臂成功捕获了返回地面的超重型助推器,实现了星舰成为完全可重复使用火箭系统目标的一个重要里程碑。
此次回收显示出SpaceX强大的复用能力,通过大幅降低发射成本,“星舰”有望使进入太空的门槛大大降低,更低的成本将吸引更多商业公司和机构参与太空探索和开发,促进卫星部署、太空旅游、资源开采等新兴产业的发展。
根据C114通信网,2024年10月15日19时06分,长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞,随后成功将千帆极轨02组18颗卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。
我们认为,当前商业航天竞争成为全球制空权竞争的关键一环,是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。随着一系列政策的逐步落地,以及后续千帆星座等有望逐步进入招标期和密集发射期,卫星产业链有望迎来加速发展期。建议关注产业链各环节核心供应商:上游卫星制造环节有望率先受益,其次是中游卫星发射、地面网络设备制造,以及下游卫星运营和应用。
市场回顾:本周(2024年10月14日-2024年10月18日,下同)通信(申万)指数上涨5.20%;沪深300指数上涨0.98%,行业跑赢大盘5.22pct。
重点推荐(已覆盖):淳中科技、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、千方科技、鸿日达。
建议关注的标的:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录;主设备商&服务器:浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光;光模块:新易盛、华工科技;光芯片:源杰科技;IDC:英维克、佳力图、申菱环境、数据港;卫星互联网:震有科技、海格通信、中科星图、上海瀚讯、创意信息、海能达;铖昌科技、国博电子、臻镭科技;PCB:兴森科技、沪电股份、深南电路、世运电路、崇达技术;连接器:鼎通科技,瑞可达;掩膜版:路维光电、清溢光电;线缆:新亚电子;算力模组:美格智能、移远通信、广和通;工业互联网:工业富联、三旺通信;域控制器:经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份;操作系统/软件:中科创达、光庭信息;MR产业链:蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密;量子通信:国盾量子。
风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期;原材料价格波动风险。


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