报告名称: 星网产业化加速落地,车路云一体化建设稳步推进,持续看好相关产业链投资机会
报告类型: 行业报告
报告日期: 20240730
研究员: 侯宾,姚久花
行业: 通信
投资评级:强于大市(维持)
【内容摘要】
我国星链发射在即,卫星通信技术频获进展。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。据新浪财经,根据“千帆星座”计划,第一阶段的目标是在2025年底前实现648颗卫星提供区域网络覆盖,第二阶段则计划在2027年底前实现全球网络覆盖,最终到2030年底前,计划通过15000颗卫星实现手机直连多业务融合服务。同时我国各厂商加速布局卫星互联网,中国联通发布“领航者相控阵”卫星通信产品,中国电信联合泰国成立“中-泰空天地一体化未来信息技术联合实验室”,聚焦空天地一体化未来信息技术,星网产业化加速落地。我们认为,从我国卫星互联网布局情况来看,政策端,卫星互联网布局为国家战略性方向,政策持续大力扶持,有望为国内卫星互联网产业跨越式发展提供有力保障;技术端,低轨通信卫星星座加快部署,卫星通信、测控与测试装备市场需求有望快速提升;产业端,卫星通信技术频获进展,市场规模星辰大海。我们持续看好卫星组装、卫星应用等相关产业链投资机会。
工信部表示将加快培育智能网联汽车等新支柱新赛道,车路云一体化建设加速推进。工信部表示,要加快培育新支柱新赛道,抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。同时,广州花都区“车路云”一体化项目获批,截至2024年5月底,全国共建成17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市,开放测试示范道路3.2万多公里,测试里程超过1.2亿公里,各地智能化路测单元部署超过8700套,产业进入快速落地期。我们认为,从车端来看,当前智能座舱技术成熟较高,是智能网联化的先行环节,已经具备较为广泛的应用,随着AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用,自动驾驶的基础支撑日益完善,随着国内头部车企加速推进城市NOA落地,自动驾驶进入快速发展期,行业有望打开新的发展空间。 市场回顾:本周(2024年7月22日-2024年7月26日,下同)通信(申万)指数下跌3.25%;沪深300指数下跌3.67%,行业跑赢大盘0.42pp。 重点推荐(已覆盖):淳中科技、鼎通科技、中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、千方科技、鸿日达。 建议关注的标的:运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录;主设备商&服务器:浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科曙光;光模块:新易盛、华工科技;光芯片:源杰科技;IDC:英维克、佳力图、申菱环境、数据港;卫星互联网:震有科技、海格通信、中科星图、上海瀚讯、臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、国博电子、光迅科技;PCB:兴森科技、沪电股份、深南电路、世运电路、崇达技术;连接器:鼎通科技,瑞可达;线缆:新亚电子;掩膜版:路维光电、清溢光电;线缆:新亚电子;算力模组:美格智能、移远通信、广和通;工业互联网:工业富联、三旺通信;域控制器:经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份;操作系统/软件:中科创达、光庭信息;MR产业链:蓝特科技、兆威机电、领益制造、长盈精密;量子通信:国盾量子。 风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期风险;原材料价格波动风险。 |
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